Cạnh tranh nóng lên trong bối cảnh thanh toán di động của Việt Nam

 Cạnh tranh đối với dân số trẻ, hiểu biết về kỹ thuật số của Việt Nam đang nóng lên trong không gian thanh toán kỹ thuật số và ví di động. Các chuyên gia tài chính hàng đầu của Đại học RMIT cho biết , trong năm qua, có không dưới 9 tổ chức phi ngân hàng tham gia vào lĩnh vực này và những thay đổi quy định được áp dụng vào năm 2020 rất có thể mở ra cánh cửa cho các nhà khai thác mạng di động, gia tăng sự cạnh tranh trong một không gian vốn đã đông đúc, các chuyên gia tài chính hàng đầu từ Đại học RMIT cho biết .

Kể từ lần cập nhật cuối cùng của chúng tôi vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 , danh sách các tổ chức phi ngân hàng được cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm nền tảng thanh toán kỹ thuật số và ví di động, đã tăng từ 32 lên 41 tổ chức kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2021, một danh sách được duy trì bởi NHNN cho thấy.

Tham gia vào bối cảnh thanh toán di động của Việt Nam là 9Pay, một công ty khởi nghiệp fintech hợp tác với công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước BIDV và công ty công nghệ SSLTrust có trụ sở tại Úc; GPay, một công ty thành viên của G-Group đã đóng vòng tài trợ Series A trị giá 18,4 triệu đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2021; và Appotapay, một công ty con của Appota Group đã ký kết hợp tác với Nam Á Bank vào đầu năm nay.

Những công ty này đang tham gia vào một ngành mà cho đến nay vẫn bị thống trị bởi các thương hiệu như MoMo, VNPay, Moca và ZaloPay, những công ty này đã tích lũy được một lượng lớn người dùng thường xuyên và huy động được hàng triệu đô la tiền của các nhà đầu tư.

MoMo , do M_Service điều hành, là một trong những người chơi lâu đời nhất với lượng khách hàng khổng lồ lên tới hơn 20 triệu người. Đây là một trong những công ty khởi nghiệp công nghệ được tài trợ tốt nhất của Việt Nam và có kế hoạch trở thành một “siêu ứng dụng” với tham vọng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2025.

VNPay, một công ty con của VNLife, là một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số và ví di động lớn khác. Với hơn 15 triệu khách hàng hoạt động hàng tháng, mạng lưới thanh toán QR của VNPay được tích hợp trong hơn 30 ứng dụng ngân hàng di động và có mặt tại gần 100.000 cửa hàng trên cả nước. VNPay đạt vị thế kỳ lân vào năm 2020.

Trong khi đó, Moca và ZaloPay đã phát triển để trở thành ví di động hàng đầu bằng cách tận dụng hệ sinh thái của họ. Moca nằm trong siêu ứng dụng Grab - gã khổng lồ gọi xe đã mua lại công ty khởi nghiệp fintech vào năm 2018 -, trong khi ZaloPay được xây dựng dựa trên Zalo, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam.

• Hướng dẫn Làm thẻ ATM online tại nhà miễn phí
• Hướng dẫn Mở tài khoản ngân hàng online miễn phí

Sự bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam đã góp phần lớn vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền tảng này, với các thương hiệu như MoMo, ZaloPay, Airpay và eMonkey được hưởng lợi từ việc liên kết với các nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng Tiki, Shopee và Lazada. Năm 2020, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam đạt 11,8 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước, theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, thông tư mới của NHNN về các dịch vụ thanh toán trung gian, giới hạn giá trị giao dịch ví điện tử hàng tháng ở mức 100 triệu đồng (khoảng 4.290 USD), có thể cản trở khả năng phát triển của các nhà cung cấp ví điện tử này thông qua con đường thương mại điện tử, Tiến sĩ Đoàn Bảo Huy đến từ RMIT cho biết.

Ngoài ra, gần đây, Chính phủ Việt Nam đã bật đèn xanh cho dự án thí điểm Mobile Money, một động thái rất có thể chứng kiến ​​các công ty viễn thông lớn của đất nước, bao gồm VNPT, Viettel và Mobifone, bước chân vào ngành thanh toán điện tử. Tiến sĩ Đoàn cho biết, những công ty này sẽ tham gia vào thị trường với những lợi thế đáng kể, bao gồm vốn, cơ sở hạ tầng và nhận thức cũng như sự tin tưởng của khách hàng.

Không giống như ví điện tử yêu cầu người dùng liên kết thẻ ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản, tiền di động chỉ cần người dùng có điện thoại di động và số điện thoại di động. Việt Nam có 129 triệu thuê bao di động tính đến cuối năm 2019, làm cho phạm vi tiếp cận của tiền di động rộng hơn nhiều ngay từ đầu.

Không chỉ vậy, bản thân các ngân hàng Việt Nam cũng đang tích cực đầu tư vào năng lực kỹ thuật số và hợp tác với các fintech để tung ra các sản phẩm sáng tạo. Mới tháng trước, VPBank đã công bố hợp tác với Be Group, nhà điều hành ứng dụng gọi xe Be của Việt Nam, để triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số. Được gọi là Cake, dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số nằm trong ứng dụng Be dành cho thiết bị di động và cho phép người dùng mở tài khoản séc, thực hiện chuyển khoản, v.v.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt này, các nhà cung cấp ví di động phải thể hiện lợi thế rõ ràng so với các ngân hàng truyền thống và cần xây dựng hệ sinh thái rộng khắp, tương tự như những gì Ant Group và Tencent đã làm ở Trung Quốc, để thu hút và khiến người dùng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ mà họ cung cấp, Các giảng viên tài chính RMIT cho biết.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Anh Huy cho biết: “Hầu hết các dịch vụ được cung cấp bởi ví điện tử như chuyển tiền nhanh, tiện ích và thanh toán thương mại điện tử đều được đưa vào ứng dụng di động của các ngân hàng truyền thống. “Các ứng dụng ngân hàng có thể phải bắt kịp ví điện tử trên một số dịch vụ khác, nhưng điều này có thể dễ dàng giải quyết thông qua sáp nhập và mua lại”.

Đối với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, các nhà cung cấp ví điện tử không nên dựa vào phí giao dịch để kiếm lợi nhuận mà thay vào đó phải tập trung xây dựng hệ sinh thái của mình bằng cách bổ sung các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình nói: “[Ví điện tử] cần phát triển thêm nhiều hệ sinh thái giá trị gia tăng để có thể thu hút và khiến người dùng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ mà họ cung cấp. “Với sự cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay của các ví điện tử cung cấp thanh toán không dùng tiền mặt, các ví điện tử có thể khó tăng phí giao dịch thanh toán trong khi mở rộng cơ sở người dùng. Thay vì tập trung vào việc tính phí để có lợi nhuận, ví điện tử có thể biến thành các công ty fintech và cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính, chẳng hạn như cho vay, quản lý tài sản và bảo hiểm. ”

https://vaythechapsodonganhang.blogspot.com/2021/10/canh-tranh-nong-len-trong-boi-canh.html

#SGBank, #MOMO, #VNPay, #ZaloPay,